专家团队

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阙晓燕

金融硕士 金融理财规划师

  • 普泉家族税务办公室 管理合伙人
  • 曾就职于中国某大型银行国际业务贸金部,具有丰富的国际结算及贸易融资经验,熟悉各种金融产品及跨境资金外汇管理政策。后在美国一家咨询公司为美国的商业银行提供关于按揭类金融衍生产品估值模型调整咨询方案,对美国金融产品的设计有整体,深入的了解与研究。
  • 毕业于北京大学法学院,香港大学金融硕士,加州大学洛杉矶分校会计。是一位拥有法律,金融,会计背景;跨中国大陆和美国两地实践经验的金融理财规划师。
  • 现与普泉专业团队一起为公司及个人提供在税务,退休,以及投资,保险,教育基金等方面的整体规划及全球资产配置方案。
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潘婷婷

加州注册会计师  税法硕士

  • 曾就职于四大会计师事务所,Ernst & Young安永硅谷办公室,拥有十多年税法及金融服务行业的工作经验。
  • 潘会计师在美国加州的金门大学(四大会计师事务所最认可的税法硕士专业学校之一)取得税法硕士学位;在加州州立大学取得会计专业学士学位(Magna Cum Laude 优异成绩毕业).
  • 同时也考取,联邦FINRA注册投资顾问,和加州人寿及健康保险执照。擅长公司及个人在税务,退休,以及投资,保险,教育等方面的整体规划及资产配置。
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刘晓晓 Shannon   

国注册税务师  会计硕

  • 曾就任加州校区高管培训非营利机构的财务总监,协调机构与各学区以及政府部门的合作关系,作为全公司唯一华人辅助机构董事会管理过亿收益与资产;
  • 美国国税局注册税务师,注册海外人士税号申请审批专员,在硅谷创建会计师事务所,拥有多年税务财务经验,与多位加州注册会计师为企事业单位提供优质的审计、会计、税务咨询等专业服务;
  • 善于整合中美各种资源组建专家团队为跨境家庭,企业,各类移民(F1, H1J1,L1,EB5等)以及美国境外的纳税人做身份转变或移民前的筹划,年度税务申报,审计准备工作等,以此减低税务风险和负担;
  • 精通企业在美国成立公司和运营的各个环节,为初创公司或者海外子公司顺利落地美国保驾护航。
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黄蕾

注册会计师

  • 毕业于美国波士顿萨佛克大学 ( Suffolk University ), 学士学位,美国注册会计师。
  • 曾就职于美国四大之一会计师事务所,10年审计和税务工作经历,对高净值个人,信托,投资合伙企业,慈善基金的税务申报及税务规划有丰富的专业经验。
  • 曾任职于中国某保险公司银行保险部门大客户项目部资深税务顾问,为私人银行提供税务培训和客户税务咨询。
  • 专注热门移民国家的个人税务咨询,提示移民的税务风险,注重移民前的整体税务规划。
  • 提供美国高净值个人,和其相关的信托,保险,慈善基金的系列税务培训。
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Timothy A. Griswold  桂廷木

家庭信托法律专家

  • Tim律师自从2008年拿到加州律师执业资格,在诉讼、地产、家庭法和信托等领域承办了无数案子,拥有丰富的经验。此外,Tim律师深谙中文,听说读写流利,对华人客户来说不仅能提供本地的专业技能,更能无中介地面对面交流。
  • Tim律师在犹他州出生长大,以优异成绩毕业于伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校法律学院,并获得过全额学费奖学金。曾是解放伊拉克军事行动的退伍军人。他从2003年到2004年在伊拉克工作了一年,在为空军担任律师的近6年时间里,他获得了重要的诉讼经验。他目前仍是美国空军后备队的一名主力。
  • 在军队训练期间,Tim律以优异的成绩毕业于国防语言学院中文普通话课程。他曾在政府主办的中国国语普通话比赛中获得了地方和国家一等奖。Tim律师在14岁时开始学习武术,研习太极拳多年。他的法律方法深受武术尤其是太极拳的内在哲学影响。
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赵敏

加州注册会计师 税法硕士

  • 加州注册会计师协会和美国注册会计师协会会员。
  • 赵敏拥有University of Nevada, Reno 会计硕士和 Golden Gate University税法硕士。 自2005年毕业后赵敏就一直在会计师事务所从事税务, 财务和咨询方面的工作。 赵敏会计师拥有多年的个人, 合伙企业和公司税相关的经验, 涉及包括房地产,服务业, 制造业, 高科技,等主要领域。 目前赵会计师就职于San Jose 的一家知名会计师事务所,主要负责公司国际业务方面的工作, 其业务范围主要; 投资移民的税务和资产规划;在海外工作美国纳税人的税务规划和申报; 海外资产申报; 跨过公司企业的税务规划。
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张森 Sen Zhang

 投资顾问

  • 作为专业资产组合管理人,张森不但善于根据投资人的目的打造固定收益,资本投资以及平衡式的投资组合,更为重要的是能通过对宏观基本面的观察做深入的分析调查,从而发现那些因市场对公司估值的误解,新生物,还是外部等其他因素产生的价值偏差的投资标的,进而达到投资价值的最终发掘。
  • 张森毕业于佩珀代因大学商学院,工商管理硕士。金融投资生涯始于经济危机的 2008 年,任职于全球美国投资公司投资顾问。作为金融从业人员,经历过完整经济循环周期和市场的动荡起伏,对风险控制有深刻的认识。
  • 2015 年,张森任职明石管理公司参与创建并管理中小企业融资投资的私募基金。在三年的基金创建发展管理过程中,张森认为美国市场可以提供中国投资人更多更好的资源与机会,因此将之前创建投资于美国问题地产的正钬资本公司转型为独立的全方位资产管理公司,基于在私募基金,外汇,股票,地产等投资领域的多年从业经验,张森认为投资顾问和投资人客户的利益冲突是市场因素外最大的行业障碍并影响实际投资回报,从而定位公司为独立注册投资顾问公司,以便提供投资人做好的资源和回报。
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洪斌 Bin Hong

投资顾问

  • 投资决策是一场涉及到在风险和回报之间有意识的权衡。卓越的投资表现不是我们的首要目标,而是卓越的表现和低于相称的风险。在好时期高于平均水平的收益并不能证明管理者的技能; 它在糟糕的时候需要卓越的表现来证明这些适时的收益是通过技巧获得的,而不仅仅是接受高于平均水平的风险。因此,我们不是仅仅寻找潜在的利润,而是把防止损失放在最重要的位置。我们的首要信念是,特别是在我们工作的机会市场中,“如果我们避免失败者,获胜者将自然产生。”在限定的风险参数范围内, 有效的多元化对于实现最大回报至关重要。没有快速致富的极径,通常风险与投资时间的长短成正比。只有长期投资才可以累积财富,因为价值需有财富作后盾才能持久,而创造财富需要时间。——投资哲理
  • 作为专业风险管理专家,洪斌精通市场风险, 信用风险, 和大部分投资产品结构。他有产品设计和研究经验, 并且还有在美国主要银行的多年交易风险管理运营经验。
  • 洪斌毕业于复旦大学数学本科,匹兹堡大学应用数学博士。金融投资生涯始于1997年,任职于第一银行 Bank One, 副总裁, 市场风险管理。作为金融从业人员,经历过完整2000年和2008年经济循环周期和市场的动荡起伏,对风险控制有深刻的认识。监督多个衍生交易柜台 (股票、大宗商品、利率和信贷) 的市场风险。分析每日的 P & L, 风险度量和 VAR 计算, 执行季度压力测试, 监测交易限额使用和异常处理, 批准的新产品和建议的相关风险计算方法。管理衍生交易对手信用风险操作。为任何主要的非标准衍生品交易提供了假设分析和信用限额批准。2005年,洪斌任职三菱联合银行, 司库部高级副总裁, 担任 ALCO 和市场风险委员会成员。参与银行对新业务的年度战略规划。为银行未来发展方向进行长期和短期的差距研究。
  • 2014年,洪斌成为毕马威, 合伙人, 帮助了高盛增强模型风险管理和FICC模型文档整理; 协助了摩根斯坦利零售和对公批发信贷模型测试, 包括宏观经济情景模型; 为中国银行、 中国建设银行、中兴银行开发了 EPS 压力测试模型。同时, 洪斌担任亚洲协会执行董事会成员, 并且负责毕马威在太平洋西部地区中国的境内和境外投资。
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沈楠

律师

  • 沈楠是位于美国硅谷沈楠律师事务所的主管律师,专精移民,商务和信托等法律事务。沈律师拥有加利福尼亚州和纽约州的律师资格,在美国从事律师工作已有十年。
  • Nan Shen is the Managing Attorney at Law Offices of Nan Shen based in Silicon Valley, specialized in immigration law, business law and living trust. Ms. Shen is licensed in both California and New York, and has been practicing law in the U.S. for 10 years.
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JOYCE Liang 

保险规划师

  • 金融,经济学专业。
  • 丰盛金融服务公司创办人,
  • 从事金融行业十多年,专业诚信。
  • 持牌证券投资顾问,资深资产配置规划师,保险规划师,理财产品培训师。
  • 擅长整体的投资规划及资产保护规划。
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Bill Qin

秦由棕

  • 是房地产知识丰富且专业的房地产Broker。目前拥有加州地产,贷款, 估价和工程等多项执照,同时具有住宅房屋设计和地产投资专业经纪人的认证。这在湾区的房地产经纪中并不多见。凭借他丰富且全面的房地产知识,在与您购房或者地产投资的合作过程中,Bill将付出200%的努力为您提供解决方案。
  • 作为房地产投资人本身,Bill业务不仅局限在助您购买合适的投资出租物业,获得好的投资回报,同时他以及他的团队还能提供地产的开发项目及合作开发,包括住宅的加建,改建, 新建, 土地分割及商业地产的开发资源。 Bill长期相信房地产投资是一项值得做的投资项目,只要你对市场有个比较全面且深刻的把握。获得最好的投资回报率是他从事投资房的宗旨之一。

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